中, 알리바바·텐센트 등에 엔비디아 H200 주문 준비 지시…수입 재개 신호
중국 정부, 빅테크에 H200 주문 절차 허용
중국 정부가 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 주요 기술기업들에 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 H200 주문 준비를 지시한 것으로 알려졌다. 블룸버그통신은 중국 규제당국이 최근 이들 기업이 H200 구매 절차를 진행할 수 있도록 원칙적 승인을 내줬다고 보도했다. 이는 그동안 사실상 금지됐던 H200 수입이 공식적으로 허용될 가능성이 임박했음을 시사한다.
자국 AI 칩 구매 조건 달아 수입 통제 병행
중국 당국은 H200 구매 조건으로 화웨이, 캠브리콘 등 자국 반도체 기업의 AI 칩을 일정량 함께 구매하도록 요구할 계획이다. 구체적인 구매 비율은 아직 정해지지 않았지만, 반도체 자립 기조를 유지하면서도 AI 경쟁력 확보를 위해 현실적인 선택을 하고 있다는 평가가 나온다.
미국 규제 완화 이후 중국 태도 변화
미 상무부 산업안보국(BIS)은 이달 중순 H200의 중국 수출 심사 방식을 ‘거부 추정’에서 ‘사례별 심사’로 전환했다. 이후 중국은 세관 통관 금지와 기업 구매 제한으로 대응해왔지만, 이번 조치는 그 기조가 바뀌고 있음을 보여준다. 젠슨 황 엔비디아 CEO도 앞서 “구매 주문서가 도착하면 모든 것이 설명될 것”이라며 중국 승인 가능성을 낙관한 바 있다.
엔비디아·TSMC 주가 즉각 반응
H200 수입 재개 가능성이 전해지자 시장도 즉각 반응했다. 해당 소식이 나온 날 엔비디아 주가는 장중 한때 2.6% 상승했고, 뉴욕 증시에 상장된 TSMC ADR도 약 2% 올랐다. H200은 최신 블랙웰 칩보다는 한 세대 이전 제품이지만, 중국산 칩 대비 성능이 뛰어나 대형 데이터센터를 보유한 중국 빅테크 기업들 사이에서 수요가 높은 것으로 평가된다.
마침글
중국의 H200 주문 준비 지시는 AI 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 현실적 선택으로 해석된다. 자국 칩 구매 조건이라는 안전장치를 유지하면서도 엔비디아 칩 수입을 허용할 경우, 엔비디아의 중국 매출 회복과 글로벌 AI 반도체 시장 구도에도 적지 않은 변화가 예상된다.
