"점유율 34%로 뚝" 엔비디아 빈자리 꿰찬 화웨이… 中 AI 칩 시장 지각변동 - NV뉴스

美 수출 통제 직격탄 맞은 엔비디아… 턱밑까지 추격한 화웨이

미국 정부의 첨단 인공지능(AI) 반도체 대중 수출 통제 여파가 가시화되면서, 중국 데이터센터용 AI 칩 시장에서 철옹성 같았던 엔비디아의 입지가 크게 흔들리고 있습니다. 글로벌 시장조사업체 IDC 보고서에 따르면, 올해 상반기 엔비디아가 중국에 출하한 AI 가속기는 전년 동기 대비 44%나 급감한 67만 8,000개에 그치며 시장 점유율이 34%까지 곤두박질쳤습니다.

반면 엔비디아의 틈새는 무서운 속도로 체급을 키우고 있는 중국 현지 기업들이 빠르게 채워나가고 있습니다. 특히 화웨이는 지난해 상반기의 두 배에 가까운 57만 2,000개의 AI 가속기를 출하하며 점유율을 28%까지 끌어올려 엔비디아를 불과 6%포인트 차이로 바짝 추격하고 나섰습니다. 이 밖에도 알리바바의 자회사 티헤드(7%), 캄브리콘(5%), 바이두 쿤룬신(4%) 등 현지 11개 반도체 기업 중 9곳이 출하량을 늘리며 뚜렷한 약진을 보였습니다.

비GPU 가속기 폭증하며 생태계 재편… "단일 칩 아닌 시스템 경쟁"

올해 상반기 중국 내 전체 AI 가속기 출하량(200만 8,000개)의 세부 지표를 살펴보면 중국 AI 인프라 시장의 체질 변화가 더욱 명확히 드러납니다. AI 학습에 주로 쓰이는 범용 그래픽처리장치(GPU) 출하량은 26% 감소한 99만 1,000개에 그친 반면, 특정 AI 작업이나 추론에 특화된 '비(非)GPU 가속기' 출하량은 80% 가까이 폭증하며 101만 6,000개를 기록했습니다. 특히 비GPU 시장은 화웨이를 필두로 한 중국 4대 기업이 95%를 독식하며 자국 정부 및 대형 통신사 수요를 싹쓸이하고 있습니다.

IDC는 이처럼 자체적인 비GPU 가속기에 대한 의존도가 심화되면서 올해 중국 내 GPU 출하량은 9% 감소하겠지만, 전체 AI 가속기 시장 규모는 오히려 19% 성장할 것으로 전망했습니다. 아울러 향후 AI 칩 시장의 패권 경쟁은 개별 단일 칩의 절대적인 성능을 겨루는 단계에서 벗어나, 거대한 컴퓨팅 클러스터 내에서 칩들이 얼마나 효율적으로 작동하는지 평가하는 '시스템 레벨'의 역량 경쟁으로 빠르게 옮겨가고 있다고 분석했습니다.